ERP

Dentro del ERP, podrás encontrar la opción CRM, la cual es una herramienta que puede aprovecharse al máximo para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes. 

FUNCIONES QUE PUEDES REALIZAR EN CRM 

  • Establecer tipos de actividad

  • Programar reuniones

  • Programar una cadena de actividades a seguir

  • Administrar razones perdidas

  • Recuperar las oportunidades perdidas 

  • Reestablecer las oportunidades perdidas 

  • Crear un nuevo canal de ventas

  • Añadir miembros al canal de ventas.

Entre algunas otras funciones. 

CREA UN NUEVO PRESUPUESTO

Al hacer clic en cualquier oportunidad o cliente potencial, verá un botón Nueva cotización, que lo llevará a un nuevo menú donde puede administrar su cotización.

Encontraras todos los presupuestos a esa oportunidad especifica bajo el menú presupuestos en esa página.

Marcalos como ganados/perdidos

Ahora necesitarás marcar tu oportunidad como ganada o perdida para avanzar en el proceso .

Si las marcas como ganadas, se moverán a tu columna Ganadas en tu vista Kanban . Si las marcas como Perdidas serán archivadas.

Apunte a clientes potenciales en función de un conjunto de criterios como el país, el tamañao de la empresa, in industria de la que provienen sus clientes para que sean relevantes en el negocio.